Возможности и функции Zoho CRM направлены на выявление, понимание, управление и удовлетворение потребностей и требований существующих и потенциальных клиентов.
В зависимости от потребностей бизнеса Zoho CRM предлагает Список телефонных номеров WhatsApp в Азербайджане различные тарифные планы, включая Free, Standard, Professional, Enterprise и Ultimate.
Этот блог поможет вам понять, как использовать программное обеспечение Zoho CRM, каковы основные функции Zoho CRM и как партнеры Zoho Consulting Partners помогают вам достигать бизнес-целей.
Зачем использовать программное обеспечение Zoho CRM?
Клиенты — это центр корпоративного мира. Многие компании вкладывают время и ресурсы в управление своими текущими клиентами, пока нет никакой автоматизации.
Когда бизнес расширяется, становится сложнее управлять процессами вручную. Чтобы упростить процесс и автоматизировать его, появилось это программное обеспечение CRM.
Программное обеспечение Zoho CRM помогает обслуживать ваш бизнес в различных отраслях, создавая индивидуальные процессы в соответствии с бизнес-требованиями.
Ниже приведены некоторые другие преимущества Zoho CRM:
Надежный и безопасный : Zoho CRM обеспечивает безопасность ваших данных с помощью шифрования, журналов аудита, ограничений IP и двухфакторной аутентификации. Доступ строго контролируется, что гарантирует, что только авторизованные пользователи могут безопасно просматривать вашу информацию.
Простая миграция : плавный переход с текущей CRM на Zoho CRM. Ваши консультанты Zoho помогут вам перенести все ваши данные о продажах всего за несколько щелчков мыши, упростив процесс перехода.
Мобильная доступность : Поддерживайте продуктивность своей команды продаж на ходу с помощью мобильного доступа Zoho CRM. Они могут получать доступ к данным клиентов в любое время и в любом месте, что помогает им эффективно заключать сделки и оставаться на связи с командой.
Круглосуточная поддержка клиентов : получите доступ к нашей корпоративной поддержке круглосуточно, каждый день в году. Наши опытные инженеры реагируют быстро, обычно решая проблемы в течение часа, гарантируя вам быстрые решения любой проблемы, большой или маленькой.
Никаких дополнительных расходов : Zoho CRM предлагает прозрачные цены без скрытых платежей или обязательных контрактов. Вы платите за то, что вам нужно, с гибкими вариантами оплаты ежемесячно или ежегодно.
Как использовать Zoho CRM?
A) Вход или регистрация в Zoho CRM
Вход или регистрация в Zoho CRM
Вам необходимо перейти на страницу входа в ZOHO CRM, чтобы зарегистрироваться, войти в систему, используя существующую учетную запись, или войти в систему, используя один из других различных режимов.
Внимательно прочтите Условия и положения, а также Политику конфиденциальности, прежде чем поставить галочку, а затем нажмите кнопку «Продолжить».
На следующем этапе вам будет предложено ознакомиться с руководством или перенести данные, поскольку это руководство для начинающих по Zoho CRM.
Теперь вы можете просмотреть панель управления по умолчанию, войдя в свою учетную запись.
Б) Настройка панели мониторинга с помощью Zoho CRM
Настройка панели мониторинга с помощью Zoho CRM
Вы можете войти в систему и просмотреть отчеты панели мониторинга с домашней страницы. Этот раздел позволяет настраивать отчеты и отслеживать действия команды в нескольких модулях.
Вы можете изменять отчеты на панели мониторинга Zoho CRM по снимкам действий команды, и у вас есть доступ к различным представлениям, включая классическую управленческую команду, участника и идею суперадминистратора.
Пункты, упомянутые в этом разделе:
Воронка продаж — квалифицированные лиды для закрытия, воронка продаж по этапам
Все созданные лиды и сделки — все данные, созданные в каждом модуле.
Сегодняшние созданные данные — созданные лиды, сделки, контакты и предложения в течение дня
Конвертированные лиды – сделки и воронки, которые вот-вот закроют месяц
Сделки, закрывающиеся в этом месяце – Deals & Funnels вот-вот закроют месяц
Открытые задачи и действия — обновления действий и просроченные события в CRM
Все эти функции присутствуют в Zoho CRM. Вы можете нажать «+», чтобы добавить ярлыки для различных функций, таких как лид, учетная запись, кампания и контакт. Функции панели мониторинга можно быстро добавить с помощью трех точек с правой стороны.
C) Создание лидов
Создание лидов
На верхней панели вы найдете «Модули лидов», где вы можете создавать и отслеживать существующие лиды.
Выберите «Создать лид» и введите необходимые данные, такие как фамилия, должность, номер телефона, адрес электронной почты, источник лида и т. д.
Не забудьте сохранить информацию, нажав кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу, чтобы создать лид.
Изменяйте информацию о лиде и редактируйте данные по мере необходимости, добавляйте заметки (например, напоминания о последующих действиях), вложения, открывайте и закрывайте действия (задачи, встречи, звонки), отправляйте электронные письма, отправляйте приглашения на встречи и т. д.
Стадию лида можно обновить, чтобы превратить лида в контакт/клиента (всего в один клик, где вы также можете создать новую сделку для этого клиента)
Здесь вы либо импортируете лиды (простая процедура), либо создаете новые.
В трех точках вы увидите
Вы можете клонировать лид (с небольшими изменениями с вашей стороны)
Вы можете удалить лид (только при наличии разрешения)
Вы можете распечатать предварительный просмотр и другие параметры.
D) Добавление контактов
Добавить контакт
Вы можете перейти в меню и выбрать кнопку «Контакты».
Здесь у вас есть два варианта: импортировать контакты или добавить/создать новые.
Создать контакт с помощью Zoho CRM можно, используя процедуру, аналогичную описанной для создания лида.
Контакты создаются на основе стандартных лидов-конверсий продаж.
E) Создание B2B-аккаунтов
Создание B2B-аккаунтов
Меню учетной записи в Zoho CRM предлагает возможность добавить Business to Business (B2B).
Нажмите «Создать учетную запись», чтобы начать.
Быстро предоставьте всю необходимую информацию, затем нажмите «Сохранить».
F) Управление сде
