以便为客户做出更合理的投资选择
Posted: Tue Jan 28, 2025 8:41 am
财富管理技术公司Advisor Software推出了一款行为金融分析解决方案Behavioral IQ。 这款新工具可帮助顾问发现影响客户风险和财务决策的行为特征。
Advisor Software 董事长兼首席执行官 Andrew Rudd 博士将当前的财富管理风险评估工具描述为“有问题的”，并指出其“有缺陷的结果”可能会导致“灾难性的后果”。Rudd 补充道：“Behavioral IQ 衡量影响风险和决策的深层行为因素，使财务顾问能够真正了解客户的个性和风险承受能力，从而做出更明智、更知情的财务决策。”
行为智商评估采用迈尔斯-布里格斯方法来确定客户的决策过程和风险偏好。风险分析的六个模块评 乌拉圭电子邮件列表 估财务决策偏好、风险承受能力、财务知识、收益和损失情景下的舒适度、信心和财务损失承受能力。综合起来，它们产生一个多维度的评估，为顾问提供他们所需的信息，。
Advisor Software 最近被列入我们的“最佳 B2B 财富管理公司”名单。该公司在 2016 年 FinovateSpring 大会上展示了其面向 Salesforce Financial Services Cloud 的财富管理应用程序。2015 年，Advisor Software 在 FinDEVr 大会上展示了包含 100 多个 API 的套件，这些 API 构成了其开发人员解决方案。该公司成立于 1995 年。
Advisor Software 董事长兼首席执行官 Andrew Rudd 博士将当前的财富管理风险评估工具描述为“有问题的”，并指出其“有缺陷的结果”可能会导致“灾难性的后果”。Rudd 补充道：“Behavioral IQ 衡量影响风险和决策的深层行为因素，使财务顾问能够真正了解客户的个性和风险承受能力，从而做出更明智、更知情的财务决策。”
行为智商评估采用迈尔斯-布里格斯方法来确定客户的决策过程和风险偏好。风险分析的六个模块评 乌拉圭电子邮件列表 估财务决策偏好、风险承受能力、财务知识、收益和损失情景下的舒适度、信心和财务损失承受能力。综合起来，它们产生一个多维度的评估，为顾问提供他们所需的信息，。
Advisor Software 最近被列入我们的“最佳 B2B 财富管理公司”名单。该公司在 2016 年 FinovateSpring 大会上展示了其面向 Salesforce Financial Services Cloud 的财富管理应用程序。2015 年，Advisor Software 在 FinDEVr 大会上展示了包含 100 多个 API 的套件，这些 API 构成了其开发人员解决方案。该公司成立于 1995 年。