2. Távolítsa el az ismétlődő bejegyzéseket: Rendszeresen ellenőrizze és távolítsa el az ismétlődő bejegyzéseket a potenciális ügyfelek listájáról. Használjon olyan funkciókat, mint a VLOOKUP vagy más eszközök, hogy automatizálja az ismétlődő bejegyzések vagy egyezések keresését a "ne vegye fel a kapcsolatot" listával.
3. Használjon további képleteket: Igényeitől függően alkalmazzon különféle táblázatkezelő funkciókat a leadadatok kezeléséhez és elemzéséhez. Például az olyan képletek, mint a CONCATENATE, COUNT, COUNTIF, AVERAGE, AVERAGEIF és mások, segíthetnek a mutatók kiszámításában, az adatok szűrésében és rendezésében, feltételes formázás alkalmazásában és jelentések készítésében.
4. Használja ki a bővítményeket és bővítményeket: Használja ki a telemarketing adatok táblázatkezelő szoftverhez elérhető bővítményeket és bővítményeket. Ezek az eszközök segíthetnek a formázási feladatokban (pl. ChangeCase) és automatizálhatnak bizonyos folyamatokat (pl. e-mail ellenőrzés), így időt takarítanak meg és javítják a pontosságot.
5. Legördülő menük alkalmazása az állapotkövetéshez: Az egyes potenciális ügyfelek állapotának áttekintéséhez hozzon létre egyéni állapotokat, és legördülő menük segítségével rendelje hozzá azokat az egyes potenciális ügyfelekhez. Ez lehetővé teszi a potenciális ügyfelek egyszerű szűrését és rendezését azok aktuális állapota, például minősített, nyomon követés vagy elküldött megállapodás alapján.
6. Formázási irányelvek meghatározása: Állítson be következetes formázási irányelveket a potenciális ügyfelek listájához a professzionális és szervezett megjelenés érdekében. Ez megkönnyíti a konkrét információk keresését, és biztosítja az egységességet a dokumentumban.
7. Használja a beépített adattisztítási lehetőségeket: Használja ki a táblázatkezelő szoftver beépített adattisztítási funkcióit. Például a "Szóközök kivágása" opció hasznos lehet, mielőtt e-maileket küldene a potenciális ügyfeleknek, mivel eltávolítja a felesleges szóközöket a kiválasztott cellákból vagy tartományokból, így tiszta és hibamentes kommunikációt biztosít.
Tippek a potenciális ügyfelek listájának táblázatokba rendezéséhez:
CRM rendszer
Annak ellenére, hogy kezdetben elfogadhatóak lehetnek a táblázatok, a méretezés sokkal egyszerűbb egy olyan rendszerrel, mint a CRM. Belkins helyzete miatt a HubSpothoz költöztünk, ami egyszerűbbé tette az értékesítést, és segített megértenünk, hogyan szervezzük meg az értékesítési műveleteket, például új lehetséges ügyfelek kezelését.
Rendelkezünk egy olyan technikával, amely fenntartja a rendet a folyamatunkban. A legnagyobb szabályszerűség, amit tartunk, hogy megerősítjük, hogy folyamatunkban minden magányos aktív üzletnek van egy munkaköre egy újabb kapcsolatfelvételre. Ezért a bevételi tisztviselő által az értékesítési felfedezésben a potenciális ügyfelek ütemtervére vonatkozóan felfedezett adatok eredményeként megbizonyosodhatunk arról, hogy a megfelelő időben keressük meg őket, és egyetlen üzlet sem csúszik át. potenciális ügyfeleket, és az ügyletek előrehaladását a bevételi szakaszon keresztül.
Greg Hicks, a Belkins értékesítéseiért felelős alelnök.
"A rendszerünk a következő folyamatot követi:"
A HubSpot egy népszerű Customer Relationship Management (CRM) szoftver, amely potenciális ügyfelek kezelését kínálja. Íme néhány
A HubSpot potenciális ügyfelek kezeléséhez való használatának előnyei és hátrányai:
Előnyök:
1. Átfogó potenciális ügyfelek nyomon követése: A HubSpot lehetővé teszi a potenciális ügyfelek nyomon követését a teljes értékesítési csatornán, attól a pillanattól kezdve, hogy potenciális ügyfélként belépnek a konverzióig. Ez az átfogó nyomon követés lehetővé teszi a vezetők jobb gondozását és a személyre szabott interakciókat.
2. Integráció a marketingautomatizálással: A HubSpot CRM-je zökkenőmentesen integrálódik marketingautomatizálási platformjába, lehetővé téve a vezetőket támogató kampányok, e-mail marketing és egyéb marketingtevékenységek automatizálását. Ez az integráció leegyszerűsíti a potenciális ügyfelek kezelését és marketingtevékenységét.
3. Kapcsolat- és tevékenységkezelés: A HubSpot segítségével egyszerűen kezelheti a névjegyeket és tevékenységeiket. A platform rögzíti a potenciális ügyfelekkel folytatott összes interakciót, például az e-mailek megnyitását, a webhelylátogatásokat és a tartalomletöltéseket, így értékes betekintést nyújt az értékesítési és marketingcsapatok számára.
4. Lead-pontozás: A HubSpot potenciális ügyfelek pontozási funkcióját kínálja, amely segít a potenciális ügyfelek fontossági sorrendjének meghatározásában az elkötelezettség szintje alapján, és illeszkedik az Ön ideális ügyfélprofiljához. Ez a funkció biztosítja, hogy értékesítési csapata először a legképzettebb potenciális ügyfelekre összpontosítson.
5. Jelentéskészítés és elemzés: A HubSpot robusztus jelentéskészítő és elemző eszközöket biztosít, amelyek betekintést nyújtanak a leadkezelési erőfeszítések teljesítményébe. Nyomon követheti az olyan mutatókat, mint a konverziós arány, az értékesítési folyamat és a kampány sikere, így segítve az adatközpontú döntések meghozatalát.
6. Testreszabás és rugalmasság: A HubSpot lehetővé teszi a potenciális ügyfelek kezelési folyamatának testreszabását az Ön konkrét üzleti igényei szerint. Létrehozhat egyéni mezőket, beállíthat munkafolyamatokat, és testreszabhatja a CRM-et az értékesítési folyamathoz igazodva.
