您刚刚注册了Kiwili管理软件,现在进入数据传输步骤。只需点击几下,您就可以通过Excel 或 CSV 文件添加所有信息(客户数据库、发票、项目、工作时间列表等) 。你准备好了吗?在这里,我们将详细解释如何继续导入您的数据。
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开始手动将数据添加到 Kiwili
在开始导入之前,必须手动配置某些信息。我们建议从业务概况、银行账户、付款方式、新加坡号码数据 经常性日记帐分录模板和税收开始。为了确保您不会忘记任何事情,您可以使用我们的向导来开始。
将数据迁移到 Kiwili 入门
新西兰税务转移:
花点时间正确配置您的税务配置文件,因为一旦导入完成并使用税务,您将无法再对其进行修改。
导入会计图表后,不要忘记将您的税款链接到会计模块配置向导中的正确会计代码。
增加银行账户
手动添加银行账户并导入会计图表后,不要忘记将每个银行账户链接到会计代码。
将您的信息转移到 Kiwili 银行账户 - 会计代码
在开始将数据自动导入 Kiwili 之前需要了解什么
最后一点信息,我们就可以真正开始了。请注意,您可以随时查阅活动报告,了解导入过程中是否创建了信息。
活动报告 将数据导入 Kiwili 软件
自动将数据导入 Kiwili
用户
会计章程
产品、服务和费用项目
客户和供应商数据库
项目
任务
时间条目
估计
发票
开支
采购订单
日记条目
供应商目录
每个功能都可以单独转移,但我们建议遵循此顺序,以便一切都逻辑地组合在一起。我们随后要做的所有迁移都是使用 Excel 或 CSV 文件完成的。每次,通过单击“导入”按钮,您将获得有关列和所考虑的信息的说明。导入所选文件后,您必须验证导出的每个列是否与导入的列相对应。
将数据导入 Kiwili Columns
将用户导入 Kiwili
只需单击一下即可将有关您用户的所有信息迁移到您的新 Kiwili 帐户中。
用户导入完成的 Kiwili
如果您从其他软件导入数据,如果您的旧软件中不存在某些功能,并且您希望在 Kiwili 中受益,例如员工费率和工资,则您可能需要在每个用户文件中手动添加信息。
Kiwili 的导入功能非常简单,但它也无法为你猜测你没有提供给它的信息
将会计章程纳入 Kiwili
导入 Kiwili 会计章程
关于会计章程,如果您是 Kiwili 的新手,您有多种选择:
从免费模板创建您的会计章程
从 Excel 文件导入会计章程
只需单击一下,您就可以在 Kiwili 中获得完整的会计章程。
数据迁移到 Kiwili 会计章程
然后,不要忘记链接税收、银行帐户并使用会计模块配置向导中的会计代码定义帐户。
将您的数据导入 Kiwili Accounts - 会计代码
将您的产品、服务和费用项目转移到 Kiwili 管理软件
将服务导入 Kiwili
同样,只需单击一下,借助您的 Excel 文件,您将获得Kiwili 中可用的所有产品、服务和费用项目的列表(分 3 次单独导入)。
对于这 3 个导入,最重要的是填写必填字段。您以后随时可以添加或修改信息。
Kiwili 软件中产品列表的迁移
你注意到了吗?每次导入之前,我们都会向您提供所有说明,以便您的 Excel 文件包含所有信息。
导入文件信息和详细信息
迁移您的客户和供应商数据库
将客户和供应商导入 Kiwili CRM
我们现在将继续迁移您的联系人数据库。它将分两个阶段进行:客户和供应商,然后联系。
在开始导入之前,请知道使用 Kiwili 您可以自定义字段。如果您的 Excel 文件中有它们,则必须首先手动配置可自定义字段(配置/演示/可自定义字段),然后继续导入客户。自定义字段的数量并不重要,重要的是名称必须与文件中的名称相同。
数据迁移到 Kiwili 可定制字段
客户和供应商同时导入,您只需在文件中注明是潜在客户、客户还是供应商。请记住遵循提供的导入说明,以便您的文件正确。您现在在 Kiwili 中拥有与您合作的公司的所有文件。
对于每个人,仅导入主要联系人。您现在可以通过单击“导入”来迁移您的联系人。